平安证券—保利发展—600048—估值提升计划发布，多维释放价值重塑动能—250226

保利发展公告估值提升计划，旨在通过稳经营、提质效、多元资本市场融资、丰厚持续稳定分红、股份回购和增持等手段保障股东回报。公司2024年实现商品房销售金额3230亿元，销售规模居行业第一，并聚焦核心城市拿地。投资建议维持“推荐”评级，预计2024-2026年EPS分别为0.42元、0.46元、0.54元。