光伏政策利好推动，特变电工等获重点推荐

光伏行业政策力度强，短期通过涨价缓解企业经营压力，需关注政治局会议及政策延续性。硅料价格波动显著，收储方案或通过行政干预稳定市场预期。2026年光伏装机若用电增速达5%，有望突破200GW。特变电工作为光伏产业链标的被重点推荐，受益于硅料、电池等环节的价格弹性。风电和储能板块同样受政策驱动，但短期面临招标及业绩压力。