特变电工中标特高压项目，AIDC电力设备需求增长可期

特变电工在近期国网输变电设备招标中中标金额达14.77亿元，位列第一；近两周股价涨幅16.7%居首。AIDC电力设备需求预计年均增长20%，2030年市场空间超千亿。公司作为变压器、开关柜等核心设备供应商，受益于全球AI算力基础设施建设及特高压项目推进。电网投资持续增长，下半年特高压订单有望集中释放，支撑业绩确定性。