大名城跻身云计算受益标的，国产算力与政策东风来袭

工信部推动北斗自主可控，海关新规强化国产算力发展，锐捷网络、智微智能一季度业绩亮眼。美国CBP豁免部分光通信产品关税，光模块或迎反弹。持续看好六大产业方向，其中云计算板块明确将大名城列为受益标的，其他相关领域包括AIDC机房建设、网络侧、AI应用及卫星互联网等。