湘财股份：湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

湘财股份拟通过换股吸收合并大智慧的方式进行重组，即向大智慧全体换股股东发行A股股票作为对价，实现对大智慧的吸收合并，并募集配套资金不超过80亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。合并后，大智慧将终止上市，湘财股份作为存续公司承继其全部资产、负债与业务。换股比例为1:1.27，湘财股份换股价格为7.51元/股，大智慧为9.53元/股。交易完成后，湘财股份实际控制人仍为黄伟，张长虹及其一致行动人将成为持股超5%的股东并承诺不谋求控制权。本次交易旨在实现双方在金融科技与证券服务领域的协同效应，提升综合竞争力。