800G光模块需求爆发，永鼎股份等光通信企业迎增长机遇

光通信行业因AI需求激增和政策支持迎来增长机遇，永鼎股份等企业股价回升。800G光模块成核心驱动力，全球市场规模预计持续扩大，国内政策推动光芯片技术突破。但关税政策不确定性可能影响部分企业业绩。