【观点】OFC大会巨头扩产，光芯片景气度获确认

在2026年光纤通信大会（OFC）上，光通信巨头Lumentum和Coherent均宣布了针对磷化铟（InP）等光芯片核心材料的扩产计划，以应对AI算力集群扩张带来的需求。分析认为，本次扩产计划从供给端确认了光芯片需求有望维持高景气度。同时，Lumentum公布的超预期财报和乐观指引，也强化了行业量价齐升的逻辑。文章最后在列举光芯片与光材料投资机会时，将永鼎股份列为受益标的之一。