【观点】光纤供需紧张下永鼎股份受益分析

高端光纤价格半年涨幅最高达650%，供需紧张主要受AI数据中心和无人机新兴需求驱动，取代传统电信需求成为定价核心。

供给端光棒扩产周期长达两年，短期产能难跟上，加上原材料出口管制，加剧供应缺口。国内运营商招标限价与市场价脱节，可能被动接受高溢价，催化集中采购订单。

永鼎股份作为具备光棒扩产与特种布局的潜力企业，有望从行业景气度提升中受益。