中美关税松绑助力 北方稀土出口迎红利

中美达成关税松绑框架，中国将向美国发放新能源汽车、稀土产品临时出口许可，北方稀土等稀土企业出口成本降低，对美出口或迎来窗口期。同时美国放宽对华芯片设备出口限制，但欧盟与美国贸易摩擦升级可能影响全球供应链。国内稳增长政策加码，新能源、半导体、高端制造等赛道受政策与市场双重驱动。