【观点】国泰海通维持东航增持评级，看好国际战略与欧洲市场提升

国泰海通证券发布研报，维持中国东航（00670）“增持”评级。公司坚持国际化战略，欧洲市场份额提升，长期盈利上行逻辑不变。研报指出，2026年第一季度归母净利润超16亿元，同比大幅增利，但考虑油价阶段性压力，下调2026-2027年归母净利润预测至6亿及60亿元，新增2028年预测103亿元。目标价4.30港元，对应2028年8倍市盈率。