武汉控股：武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

武汉控股拟通过发行股份及支付现金方式，向控股股东的母公司武汉市城投集团购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（武汉市政院）100%股权，交易作价160,063.30万元。其中，136,063.30万元以发行股份支付，发行价格为5.22元/股，发行数量为260,657,662股；24,000.00万元以现金支付。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过136,000万元，用于支付现金对价、补充流动资金及多个建设项目。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。交易完成后，上市公司将新增勘察设计、工程管理等业务，实现“规划-咨询-设计-施工-运维”一体化服务，提升综合竞争力。财务数据显示，交易后公司总资产、净资产、营业收入和净利润均将显著增长，基本每股收益增厚，不存在被摊薄情形。