光大证券：维持中国巨石“买入”评级，24—26年分红率将稳步提升

光大证券研报指出，中国巨石（600176.SH）12月库存淡季降库，24-26年分红率将稳步提升。24Q4玻纤行业粗纱价格相对稳定，个别品种小幅提价，12月末库存环比改善，显示行业自律成效明显。然而，因24H2粗纱提价对盈利增厚幅度及电子纱价格走势弱于预期，调整对中国巨石2024-2026年归母净利润预测，下调幅度分别为24%、24%、38%，维持‘买入’评级。