【观点】基金抱团AI硬件，生益科技新晋重仓

公募基金持续增配通信板块，截至2026年一季度末持仓比例达13.1%。

基金抱团AI硬件板块，配置比例31.5%，超配17.7个百分点，处于历史高位。

基金经理看好光通信产业高成长，年复合增长率超40%，但需警惕短期资金涌入带来的风险。

生益科技新晋为南方利鑫混合基金重仓股，反映资金向AI相关标的转向。