【观点】光纤行业供需重构驱动新周期
2026-04-20
国盛证券研报指出,光纤行业正经历由AI数据中心与军用无人机需求驱动的供需重构,导致光纤价格大幅上涨。供给端受光棒扩产周期长达18-24个月的硬约束,短期内无法缓解,价格弹性远超历史周期。本轮牛市与以往不同,表现为全球共振、需求不可延后且对价格不敏感,以及供给结构性错配。
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