稀土政策与需求双轮驱动 板块迎上涨契机

稀土板块近期表现强劲，稀土ETF涨超2%，成分股如北矿科技涨停，金力永磁等个股涨幅显著。消息面显示，2025年第一批稀土开采指标已下发但未公开，市场推测配额收紧支撑价格上涨。同时，出口管制加强、新能源汽车及人形机器人需求增长推动稀土需求，磁材订单排产至9月中旬，氧化镨钕价格单日涨幅达5.6%。北方稀土等企业上调精矿价格，连续四个季度涨价提升盈利空间。中信、华泰等券商看好稀土价格中枢上行及行业业绩改善，认为稀土战略意义增强，产业链进入旺季，业绩或逐季提升。