【市场】磷化铟概念持续走强，有研新材实现2连板

8月6日，磷化铟概念反复走强，有研新材实现2连板。消息面上，金属铟在ITO靶材、光伏、合金等领域均有应用，除高速光模块外，其他领域为铟需求提供稳定支撑。英伟达预测2026年至2030年全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3至5年，新增供给释放速度远滞后于需求增速。机构预计2026年全球磷化铟衬底需求达260万至300万片，有效产能仅约75万片，缺口超70%，光模块头部企业订单已排至2028年，紧缺格局短期难以缓解。