【观点】睿远基金经理：市场进入去芜存菁阶段，关注AI需求兑现

睿远基金2026年中报披露后，基金经理傅鹏博、朱璘和赵枫发表观点。

他们认为市场已进入“去芜存菁”阶段，需用定性定量指标筛选标的，并关注AI需求能否在相关公司利润表上兑现。下半年到明后年是关键考察期。AI硬件供给格局是核心变量，产业链价值分配将向应用端倾斜。

赵枫指出，中国未来可能成为全球主要AI服务供应商。基金经理将调整组合配置，平衡科技板块并控制波动。