远达环保：中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）

远达环保拟通过发行股份及支付现金方式购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，并募集配套资金不超过50亿元。交易完成后，公司将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合运营业务，成为国家电投集团境内水电资产整合平台。交易显著增厚公司资产、收入和利润，2024年备考净利润将增长2361.37%，基本每股收益增长338.76%。标的公司具备水电资源优势和成熟运营经验，业绩承诺明确，且已设置充分履约保障措施。本次交易构成关联交易，但符合重组管理办法相关规定，有利于提升公司资产质量、持续经营能力和核心竞争力。