【观点】机构看好CPO及算力赛道天通股份涨停

4月9日，CPO概念股逆市领涨，天通股份强势涨停。

消息面上，国内AI视频生成模型取得进展及卫星互联网低轨卫星成功发射，点燃了市场对AI算力基础设施的预期。国盛证券研报指出，随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量，波分复用系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大，建议重点关注在光通信滤光片布局的核心企业。

中信证券看好洁净室赛道，认为在AI带动境外半导体需求爆发的背景下，相关厂房建设需求提速，具备海外项目兑现能力的国内洁净室领先企业将深度受益。

华泰证券分析认为，成本上行及原料断供压力或持续冲击海外精细化工品和化工新材料相关产能，叠加新能源、电子、军工等领域化工材料需求较好，预计国内企业有望持续提升市场份额。