关税风波与政策支持并存，长江通信位列自主可控与卫星互联网推荐标的

美国对等关税政策引发全球市场避险情绪，通信设备制造业面临成本和需求压力，但分析认为市场过度反应，关税冲击可控。长江通信被列入军工信息化和卫星互联网板块建议关注标的，受益于自主可控政策推进。海外市场方面，光模块企业通过供应链调整和关税豁免措施降低影响，算力创新持续推动行业增长。