英伟达超预期引爆光模块热潮，AI Agent标准加速行业爆发

英伟达2026财年Q1营收441亿美元超预期增长69%，数据中心业务表现强劲，关税压力下业绩提振光模块需求；国内AI Agent标准发布，行业规模预计年增44.8%，光模块需求受算力投入和资本开支上行催化，通信ETF涨超2%。