英伟达财报超预期提振 光通信板块迎发展良机

6月4日，通信设备板块表现强劲，CP0概念领涨，通信设备ETF涨超2%，成分股如太辰光、润建股份等涨幅显著。消息面，英伟达财报超预期，市值重回全球第一，其光通信需求推动国内CPO产业链修复。分析师指出，光模块行业进入技术迭代关键期，800G仍是主流，1.6T量产周期较长，CPO短期难替代现有方案。机构看好2025年高速光模块需求，头部厂商优势稳固，无源器件细分领域存在高弹性机会。