【观点】行业景气度上行助推长江通信涨停

今日A股光纤概念核心股板块反复活跃，长江通信盘中触及涨停并创历史新高，市场对行业景气度上行预期持续强化。

政策护航，全光交换技术加速部署：据工信部2026年4月通知，推动全光交换技术应用，明确城域重要站点全光交换率目标，拉动光纤及相关器件需求。

价格持续暴涨，供需格局偏紧：据CRU2026年4月数据，国内裸光纤现货价格较1月环比涨165%，全球供需缺口达1.8亿芯公里，紧张态势预计持续至2027年底。

AI算力核心股驱动，需求结构升级：据中国银河证券4月研报，AI算力、算力网络建设成为核心驱动力，高端光纤需求增速远超行业平均。

海外需求释放，出口红利凸显：据中国电子元件行业协会数据，2025年我国光纤、光棒出口量同比大幅增长，海外通信基建升级带动出口需求持续提升。