【观点】国盛证券首予旭光电子“买入”评级，看好核聚变与氮化铝业务

国盛证券首次覆盖旭光电子，给予“买入”评级。研报看好公司核聚变与氮化铝两大新业务打开业绩弹性，高压电力装备基本盘稳固，核聚变射频电子管及氮化铝全产业链量产有望持续放量。

预计2026-2028年归母净利润分别为2.14/2.94/4.07亿元，当前估值低于可比公司均值。