降准降息+地缘冲突双驱动 军工龙头迎三年高景气拐点

5月7日军工板块逆势走强，中航成飞、内蒙一机涨停。国新办宣布降准0.5%释放1万亿流动性并降息，提振市场信心；印巴冲突刺激军工需求预期。行业基本面显示2025年迎'十四五'收官，航空、导弹等领域订单密集落地，预收账款创2023年以来新高，机构预计2025年中报业绩将显著改善。军工龙头ETF连续5日资金净流入，中邮证券、银河证券看好建军百年目标下的装备升级、军技民用转化等机会，中航机载作为核心标的受益明显。