稀土指标神秘下发催生预期差 盛和资源迎题材发酵

2025年第一批稀土开采和冶炼分离指标秘密下发给头部集团，未对外公开，引发市场预期分歧。政策收紧供给口子，进口矿和独居石被纳入调控，海外镝价暴涨200%显示稀缺性价值。资金可能围绕稀土产业链轮动，上游龙头、永磁材料、进口替代分支受益。政策预期差或推动题材发酵，但存在市场分歧和主力博弈风险。