海澜之家被列为重点关注对象，行业复苏提振可选消费

618大促推动国货美妆表现亮眼，美妆护理板块领涨。纺织服饰行业复苏预期增强，可选消费在政策刺激下逐步回暖。海澜之家被列入业务调整带来高弹性的重点关注公司，与森马服饰、锦泓集团等并列。制造端关税扰动影响减弱，优质龙头估值修复可期。行业数据方面，越南纺织鞋类出口增长显著，丰泰、裕元业绩稳健。