光伏座谈会释放政策利好，龙头迎布局机遇

光伏行业座谈会即将召开，政策聚焦反内卷、淘汰落后产能及供需平衡，利好光伏龙头企业。政策将先影响下游组件企业再波及上游，资金将集中于技术领先企业。建议短期关注组件制造反弹机会，中期跟踪出口数据，长期布局技术龙头。政策见效需时间，落后产能出清或持续至2026年后。