士兰微入选半导体推荐标的，国产替代迎机遇

半导体行业维持高景气，硅晶圆出货量同比环比增长，显示存储外领域复苏。国家网信办约谈英伟达推动国产算力自主可控，利好国内芯片企业。机构建议关注国产替代预期强的模拟IC及存储模组，士兰微被列为重点推荐标的。海外科技巨头资本开支增长显示AI算力需求强劲，国产算力产业链受益。政策支持AI商业化应用，消费电子与半导体领域估值扩张行情可期。