存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开始涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求增加，可能推动存储价格上涨。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期并恢复增长，汽车工控领域拐点显现。智能驾驶和光子芯片成为未来发展方向，半导体各细分板块上周表现强劲。中美科技脱钩持续，国产替代受到关注，士兰微作为IDM代工封测标的被提及。