【观点】AI算力需求提振光通信，亨通光电涨停

英伟达第四财季数据中心营收超预期，强化AI算力基础设施需求高景气预期，直接提振光通信产业链。

国盛证券表示，AI大模型正加速成长为生产力工具，CPO规模化部署将打开光通信新增量，AIDC与无人机需求驱动光纤光缆价格上涨。

兴业证券指出，光棒产能刚性约束下供需错配难缓解，光纤价格持续上涨，广东电信暂停采购项目反映供应紧张。

华西证券看好AI算力基建扩张期，国产算力需求放量。