【观点】券商看好光模块需求,AI算力基建迎变革
2026-03-25
在上周举行的2026年光纤通信大会上,各光通信厂商强调光模块核心器件及材料的扩产计划。
国盛证券认为,Lumentum披露到2027年底产能基本售罄、2026财年底EML产能年增超50%、2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率达85%,这印证了跨机柜互联对高速光模块的刚性需求。
中银证券指出,CPO、液冷、LPU重构AI算力基建基石,英伟达推出的Rubin和Feynman聚焦于这些变化,以提升AI推理端性能。
国盛证券认为,Lumentum披露到2027年底产能基本售罄、2026财年底EML产能年增超50%、2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率达85%,这印证了跨机柜互联对高速光模块的刚性需求。
中银证券指出,CPO、液冷、LPU重构AI算力基建基石,英伟达推出的Rubin和Feynman聚焦于这些变化,以提升AI推理端性能。
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