【观点】北向资金重仓通信设备推升亨通光电

2026年一季度，北向资金持仓市值前五大行业中，通信设备升至第三位，持仓市值达1179.41亿元。受益于人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，通信设备中光纤光缆等市场需求放大，亨通光电股价涨幅超100%。

AI浪潮下，通信设备公司业绩普涨，超七成公司归母净利润同比增长，支撑行业景气度与外资持仓信心。