【观点】机构看好光通信行业AI驱动机遇

机构分析称，随着市场对中东局势震荡逐渐脱敏，光通信在这一轮AI投资爆发中受益的确定性最高，且远期空间巨大。AI算力驱动行业升级，光模块作为下一代光互连的终极方案，解决了传统可插拔光模块的物理瓶颈，适配数据中心带宽升级需求。

行业数据显示，高速光模块需求正呈现爆发式增长，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，机构普遍认为2026年光模块产业链将进入量价齐升的景气周期，迎来“高速光模块商业化元年”。

聚焦后市投资机会，机构提出三大投资主线：一是以中际旭创为代表的光模块厂商，二是以上游核心元器件稀缺厂商，三是测试及耦合设备等高壁垒环节。