【观点】国产光纤迎AI需求爆发，亨通光电领先受益

英伟达CEO指出AI基建将驱动光学连接需求增长，引发A股光纤概念走强。国产光纤行业迎来罕见的“量价齐升”行情，需求从传统网络转向智算中心光互联，海外销量同比增长超55%。

技术方面，我国企业已突破等离子化学气相沉积等核心技术，空芯光纤达到世界先进水平，成本与交付周期优势显著。

亨通光电作为行业龙头，在光纤预制棒自给和特种光纤领域占据领先地位，受益于行业价值跃升，但需警惕未来产能释放带来的价格回调压力。