【市场】光纤板块逆势拉升，AI需求与集采重启驱动

5月29日，A股光纤板块逆势拉升，亨通光电等个股纷纷走强。

消息面上，中国电信重启大规模光缆集采，被市场视为需求修复的信号之一，电信运营商是光缆行业稳定需求来源。

驱动光纤板块上行的核心动力仍来自AI算力基础设施建设，券商认为光纤需求将随光模块高增长而提升，行业景气周期有望延续。

但当前光纤企业股价已较年初大幅上涨，估值处于历史高位，需警惕业绩增速放缓可能引发的回调风险。