【观点】光模块行业分析：CPO量产在即但存在节奏分歧

行业分析指出，AI驱动光模块市场高速增长，英伟达CPO交换机下半年量产爬坡，产业链利润向光模块IDM及先进封装设备集中。但量产节奏存在分歧，板块短期涨幅偏大，需警惕业绩兑现滞后及上游芯片供给瓶颈。