天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态聚焦于亚马逊和谷歌等公司在人工智能领域的巨额资本支出，以及AI、云计算和数据中心市场的强劲需求。亨通光电作为海风海缆产业链的头部厂商被重点推荐，受益于海风行业的加速复苏。此外，亨通光电还受到智能驾驶和卫星互联网产业发展的积极影响。然而，风险提示包括AI进展低于预期、下游应用推广不及预期及贸易摩擦。