【观点】铜关税倒计时叠加AI算力金属景气，驰宏锌锗受益逻辑强化

美国铜关税决定倒计时，6月30日临近，精炼铜阶梯关税方案即将落地。若实施，高盛预计铜价可能飙升至每吨14000美元以上，引发美国买家囤货潮。同时，锡、钽、铟等AI算力金属需求旺盛，价格持续上涨。驰宏锌锗作为受益个股，近期创下阶段新高。兴业证券认为AI上游材料涨价是重要线索，下半年景气仍将持续。