英伟达解禁提振通信板块 光模块业绩亮眼

英伟达解禁H20芯片销售提振通信板块，光模块企业Q2业绩同比显著增长。英伟达宣布恢复H20在中国市场销售并推出兼容GPU，此前因禁令计提的80亿美元损失可能转为订单机会。A股通信ETF因光模块、PCB等AI相关成分股占比高，早盘涨超2%。烽火通信所在的通信设备指数成分股普遍受益于算力需求增长，头部企业业绩表现强劲。