光模块概念爆发，烽火通信涨超8%

12月8日，光通信模块概念强势领涨，烽火通信涨幅超过8%。

近期光模块产业在全球AI基建浪潮推动下迎来高景气周期，800G产品持续放量、1.6T产品加速起量。

需求端，全球科技巨头的AI基建投入成为核心驱动力。亚马逊、谷歌、微软等四大巨头2025年AI基建投入合计超3000亿美元。英伟达GB300机柜明确采用1.6T硅光模块，进一步拉动高端需求。

供给端，中国企业已占据全球主导地位，合计占据70%以上市场份额，尤其在高端领域形成垄断。