【观点】券商看多光通信产业链,AI与云需求驱动增长
2026-03-10
烽火通信今日上午股价涨超5%,所在的通信ETF板块表现活跃。
消息面上,中国联通推出AI原生通信服务,华为发布U6GHz解决方案,英伟达推动AI与6G融合,共同强化了5G-A向6G演进的技术路径。
长城证券表示,随着GTC2026召开在即及AI算力需求长期增长,光互联革命或将迎来商业化落地,光引擎部件将受益。
国信证券复盘指出,2025Q4主要云厂商资本开支与收入同比环比均增长,2026年资本开支指引反映出下游云需求加速增长,有望带动光器件等产业链需求。
消息面上,中国联通推出AI原生通信服务,华为发布U6GHz解决方案,英伟达推动AI与6G融合,共同强化了5G-A向6G演进的技术路径。
长城证券表示,随着GTC2026召开在即及AI算力需求长期增长,光互联革命或将迎来商业化落地,光引擎部件将受益。
国信证券复盘指出,2025Q4主要云厂商资本开支与收入同比环比均增长,2026年资本开支指引反映出下游云需求加速增长,有望带动光器件等产业链需求。
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