光通信行业迎AI红利，中天科技等厂商受益结构性升级

光通信行业因AI需求激增和政策支持迎来复苏，中天科技等企业股价反弹。全球光芯片市场增速超50%，硅光技术渗透率提升，国内政策推动光芯片核心技术突破。光模块市场规模预计年增22%，中际旭创、新易盛等厂商业绩增长显著，但面临海外关税政策不确定性。中天科技作为光通信领域玩家，受益于行业结构性升级，但关税风险可能影响部分企业出口。