通信行业三重驱动利好 中天科技受益ETF上涨

近期通信行业基本面呈现三重驱动：光模块需求爆发（800G/1.6T技术成熟）、龙头企业业绩超预期、AI算力基建加速。英伟达芯片恢复供应缓解算力瓶颈，Meta扩产带动订单增长。5G-A商用与6G研发推进设备需求，卫星互联网政策加码及东数西算工程拉动投资。中证全指通信设备指数成分股中，中天科技占比3.42%，该指数近月涨幅显著，光模块权重占比近40%。行业处于AI发展早期，光模块市场有望维持高景气度。