光模块需求激增推动通信板块走强

海外科技巨头微软、Meta业绩超预期，推动算力产业链需求增长。光模块行业因AI算力基建扩张迎来高景气，英伟达Blackwell GPU加速放量进一步刺激需求。通信ETF光模块占比超40%，板块内企业半年报业绩表现亮眼，行业资本开支持续高增，预计2024-2029年全球光模块市场规模年均增长22%。中天科技作为通信设备领域企业，有望受益于行业整体向好趋势。