【观点】AI驱动光通信需求，中天科技股价受益

英伟达CEO黄仁勋预测下一代AI基础设施将需要大量光互连，并已向康宁支付数十亿美元预付款支持新工厂建设，显示光通信投资正从光模块向光缆等后端传输设备转移。康宁在美国新建三座先进制造工厂，专门为英伟达等企业的AI集群生产高性能光交、连接器及光子组件，新工厂将使康宁在美国的光学制造产能提升10倍，光交产量提升50%以上。

随着市场对光缆的关注，光缆价格开始水涨船高，普通光缆现货价从低点约20元/芯公里跃升至80-105元/芯公里，涨幅超400%。在A股，中天科技（600522.SH）等映射公司今年以来涨幅惊人，截至5月9日达到99%。分析指出，光通信行业受益于AI基础设施需求增长，但产能扩张受限可能影响供需平衡。