【观点】华西证券:AI缺电、户储、新能源车产业链向好,中天科技为海上风电受益标的
2026-09-07
2026年9月6日华西证券发布电力设备行业周观点,指出AI电力供应矛盾凸显,美国AIDC大规模建设与供电瓶颈矛盾加剧,海外高压变压器、高压开关设备供应商及燃机产业链有望受益。
其次,户储需求韧性延续,欧洲渠道库存去化后需求修复、澳洲补贴落地需求爆发、东南亚增量空间释放,四季度退税调整及海外补贴预期有望推高企业排产。
另外,8月国内多家新能源车企销量环增,9月锂电总排产预计环比增长9.2%,锂电龙头、供需偏紧环节及钠电池相关配套环节均有望受益;中天科技为海上风电政策推进下的受益标的之一。
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其次,户储需求韧性延续,欧洲渠道库存去化后需求修复、澳洲补贴落地需求爆发、东南亚增量空间释放,四季度退税调整及海外补贴预期有望推高企业排产。
另外,8月国内多家新能源车企销量环增,9月锂电总排产预计环比增长9.2%,锂电龙头、供需偏紧环节及钠电池相关配套环节均有望受益;中天科技为海上风电政策推进下的受益标的之一。
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