【机构】券商指AI软件行业确立拐点，应用从“选修”变“必修”

开源证券指出，AI需求可预见性提升，软件侧亦孕育机会，模型厂商的商业化和生态化或进入加速阶段，AI营销、GEO以及agent相关概念有望受益。

国金证券认为，全球科技巨头正推动AI向垂直场景渗透，应用落地全面提速。行业基本面已于2025H2确立拐点，利润弹性显著释放，板块步入有基本面支撑的右侧。同时，AI应用正从“选修”变为“必修”，具备深厚行业Know-how和数据资产的垂直应用构筑了高壁垒。