信创2.0：信创与鸿蒙共振，招投标有望加速

信创产业2.0阶段加速推进，替换量有望达到1.0阶段的9倍，覆盖党政及重点行业。政策支持和框架协议大单频现，信创招投标有望加速。中国软件等多家公司被列为信创核心标的。鸿蒙OS发布可能影响PC OS市场格局，但预计与信创OS共存。风险提示包括政策、并购重组和资金落地不及预期。