【观点】浙商证券看好下半年电商修复及AI应用景气
2026-07-17
浙商证券认为,下半年互联网电商行业基数压力减弱,即时零售价格战缓解,油价下调有利于出行链恢复,电商竞争格局趋于稳定但TR上调预期不再。
AI应用和云基础设施高度景气,阿里云和快手可灵值得关注,AI终端中汽车是最实际落地场景,新势力分化看价格体系与智能化溢价。
晶圆代工厂处于上行通道,中芯国际与华虹半导体受益于产能扩张和利用率高位。
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